¿Cómo gestionar vendedores dentro de Waclis?
¿Cómo gestionar vendedores dentro de Waclis?
Section titled “¿Cómo gestionar vendedores dentro de Waclis?”Resumen
Section titled “Resumen”El módulo de Vendedores te permite asignar clientes, controlar pedidos y enviar alertas por correo. Cada vendedor puede ver solo sus clientes/pedidos si configurás los permisos adecuados.
Asignar vendedores a clientes
Section titled “Asignar vendedores a clientes”- Ingresá a Clientes → Clientes registrados.
- Editá el cliente y seleccioná el vendedor correspondiente.
- A partir de ese momento, cada pedido/cotización genera un email automático al vendedor asignado.
Gestión desde el panel del vendedor
Section titled “Gestión desde el panel del vendedor”- Ver clientes asociados y crear cotizaciones.
- Consultar pedidos y su estado.
- Usar NexPOS: si el vendedor crea un cliente desde el POS, queda asignado automáticamente.
Configuración de permisos
Section titled “Configuración de permisos”- Panel → Configuraciones → Acceso a módulos.
- Crea un grupo o rol para el equipo comercial.
- En el módulo Ventas define:
- Acceso limitado a pedidos asignados (solo ven sus pedidos).
- Acceso limitado a clientes asignados (solo ven sus clientes).
Reasignar clientes
Section titled “Reasignar clientes”- Desde Clientes → Clientes registrados filtrá por vendedor, seleccioná los clientes y asignalos al nuevo responsable.
- Útil cuando alguien deja el equipo o cambiás la cartera.
Buenas prácticas
Section titled “Buenas prácticas”- Revisá semanalmente qué clientes no tienen vendedor asignado.
- Activá notificaciones por email para pedidos y cotizaciones.
- Documentá en comentarios internos las acciones realizadas por cada vendedor.