¿Cómo gestionar contactos relacionados a un cliente o empresa?
¿Cómo gestionar contactos relacionados a un cliente o empresa?
Section titled “¿Cómo gestionar contactos relacionados a un cliente o empresa?”Aprender a utilizar la función Contactos relacionados para asociar varias personas a un mismo cliente principal o empresa, manteniendo un historial claro de pedidos, compras y cotizaciones realizadas por cada contacto.
¿Para qué sirve?
Section titled “¿Para qué sirve?”Esta funcionalidad está pensada para empresas o comercios clientes que interactúan con tu negocio a través de más de una persona, como compradores, responsables administrativos o asesores.
Permite que:
- Cada persona tenga su propio acceso al sitio.
- Todos los pedidos queden vinculados a la empresa o contacto principal.
- Se pueda identificar exactamente quién realizó cada acción.
Es ideal para negocios B2B, mayoristas y distribuidores.
Beneficios
Section titled “Beneficios”- Seguimiento claro de compras: sabes qué persona realizó cada pedido o cotización.
- Historial unificado: todos los pedidos de los contactos se suman al cliente principal.
- Mejor organización B2B: una empresa, múltiples usuarios.
- Accesos independientes: cada contacto tiene su propio usuario y contraseña.
- Configuración flexible: puedes asignar listas de precios o márgenes distintos por contacto.
- Comunicación personalizada: contacto directo según rol o necesidad.
Pasos para gestionar contactos relacionados
Section titled “Pasos para gestionar contactos relacionados”1. Accede al módulo
Section titled “1. Accede al módulo”Desde el panel de administración de Waclis, dirígete a:
Ventas > Contactos
2. Ingresa a la ficha del contacto principal o empresa
Section titled “2. Ingresa a la ficha del contacto principal o empresa”- Busca el contacto principal (empresa o persona).
- Haz clic directamente sobre su nombre para abrir su ficha.
3. Accede a “Contactos relacionados”
Section titled “3. Accede a “Contactos relacionados””Dentro de la ficha del contacto principal, en el menú lateral izquierdo, selecciona:
Contactos relacionados
Aquí verás un listado con todos los contactos asociados a esa cuenta.
La lista muestra:
- Nombre
- Teléfono
- Último pedido
- Relación
Además, puedes buscar contactos por cualquiera de estos datos.
4. Agregar un nuevo contacto relacionado
Section titled “4. Agregar un nuevo contacto relacionado”- Haz clic en el botón “+ Agregar”.
- Se abrirá un modal para cargar los datos del nuevo contacto:
Campos disponibles:
- Nombre
- Apellido
- Contraseña
Al guardar:
- El contacto queda vinculado al cliente principal o empresa.
- Se envía automáticamente un email con los datos de acceso para que pueda ingresar al sitio y comenzar a realizar pedidos, cotizaciones o compras.
5. Gestionar un contacto relacionado
Section titled “5. Gestionar un contacto relacionado”-
Haz clic sobre el nombre de un contacto relacionado.
-
Se abrirá su ficha individual, donde podrás:
- Ver toda su información.
- Revisar pedidos y cotizaciones realizadas por ese contacto.
- Asignarle un tipo de cliente o lista de precios diferente.
- Configurar un porcentaje de ganancia específico, si lo necesitas.
Ejemplos de casos de uso
Section titled “Ejemplos de casos de uso”Ejemplo 1: Empresa con múltiples compradores
Section titled “Ejemplo 1: Empresa con múltiples compradores”“Comercial Eléctrica S.A.” tiene varios responsables:
- Andrés (Compras)
- Julieta (Administración)
- Carla (Postventa)
Cada uno se carga como contacto relacionado.
Cuando Andrés realiza un pedido:
- El pedido queda asociado a Andrés.
- También se suma al historial general de la empresa.
Ejemplo 2: Estudio contable
Section titled “Ejemplo 2: Estudio contable”Un estudio contable trabaja con varios asesores.
Cada asesor puede:
- Ingresar con su usuario.
- Solicitar cotizaciones.
- Realizar pedidos.
Todo queda organizado por asesor y por empresa.