¿Cómo gestionar clientes en Waclis?
¿Cómo gestionar clientes en Waclis?
Section titled “¿Cómo gestionar clientes en Waclis?”¿Para qué sirve?
Section titled “¿Para qué sirve?”El módulo Ventas → Contactos concentra a todos los compradores, ya sean invitados, usuarios registrados o clientes creados desde POS. Desde allí editas datos, revisas pedidos, asignas vendedores y aplicas condiciones comerciales.
Beneficios
Section titled “Beneficios”- Centralizas información y evitas hojas de cálculo paralelas.
- Accedes al historial comercial completo para responder rápido.
- Segmentas usando tipos de clientes, listas de precios y márgenes.
- Detectas intereses concretos con favoritos y contactos relacionados.
- Disparas acciones (emails, WhatsApp, comprobantes) desde una sola ficha.
Paso 1: Acceder y entender el listado
Section titled “Paso 1: Acceder y entender el listado”- Entra al panel y ve a Ventas → Contactos.
- El listado muestra nombre, email, teléfono y Origen (Invitado, Registro web, POS).
- Usa la barra superior para buscar o aplicar filtros por origen, vendedor o estado. Desde Acciones puedes exportar la lista completa.
Paso 2: Abrir la ficha del cliente
Section titled “Paso 2: Abrir la ficha del cliente”Haz clic en el nombre del contacto para ver sus secciones principales:
Datos del cliente
Section titled “Datos del cliente”- Edita nombre, email, WhatsApp, documento y direcciones.
- Agrega múltiples direcciones y define cuál es la principal o fiscal.
Pedidos
Section titled “Pedidos”- Revisa el historial completo con tipo (compra/cotización), pago, envío, total y estado.
- Filtra por fechas o estado y exporta si necesitas reportes.
- Abre un pedido para cambiar estado, agregar notas internas o enviar comprobantes.
Productos favoritos
Section titled “Productos favoritos”- Consulta qué artículos marcó con “❤️” para preparar campañas o sugerencias personalizadas.
Contactos relacionados
Section titled “Contactos relacionados”- Vincula empresas con sucursales o varias personas de un mismo cliente.
- Sirve para saber quién compra, quién paga y quién recibe.
Datos fiscales
Section titled “Datos fiscales”- Completa CUIT/RUT/RFC/NIF, razón social y condición fiscal según el país.
- Usa “Misma dirección que la de entrega” si aplica.
Asignar vendedor y condiciones comerciales
Section titled “Asignar vendedor y condiciones comerciales”- Define el vendedor responsable para recibir alertas por email.
- Configura Tipo de cliente (mayorista, consumidor, VIP, etc.) y, si hace falta, un margen exclusivo para personalizar precios.
Paso 3: Buenas prácticas
Section titled “Paso 3: Buenas prácticas”- Mantén el listado depurado (evita contactos duplicados).
- Exporta contactos cada cierto tiempo como respaldo.
- Combina esta guía con [¿Cómo administrar tipos de clientes (listas de precios)?] para manejar precios diferenciados.
- Si trabajas con equipos de campo o soporte, documenta cuándo usar contactos relacionados y estados de pedido.