¿Cómo gestionar los usuarios clientes (contactos)?
¿Cómo gestionar los usuarios clientes (contactos)?
Section titled “¿Cómo gestionar los usuarios clientes (contactos)?”Resumen
Section titled “Resumen”Desde Configuración → Mi perfil → Gestión de usuarios defines quién puede ver precios, cómo se validan los registros y qué campos deben completar tus clientes. Además, en Ventas → Clientes registrados puedes crear contactos adicionales por empresa.
Precios públicos vs. registrados
Section titled “Precios públicos vs. registrados”- Ve a Editar sitio → Mi perfil → Catálogo → Precios.
- Activa o desactiva:
- Precios públicos: todos los visitantes ven precios y pueden comprar.
- Precios para usuarios registrados: solo quienes inician sesión ven precios y usan el carrito.
Validación de registros
Section titled “Validación de registros”- Registro directo: los usuarios se habilitan al instante.
- Registro con validación: cada alta queda con estado “Nuevo” hasta que lo apruebes en Ventas → Clientes registrados (el sistema envía email de aviso al administrador). Una vez validado, el cliente recibe correo de confirmación.
Configurar el formulario del carrito de pedidos
Section titled “Configurar el formulario del carrito de pedidos”- Ajusta los campos desde Carrito → Formulario para decidir qué datos debe completar el cliente.
Crear clientes y contactos
Section titled “Crear clientes y contactos”- Ingresa a Ventas → Clientes registrados.
- Usa + Agregar cliente para crear la cuenta principal (nombre, email, contraseña, tipo de cliente, contacto de compras, etc.).
- En el menú de tres puntos elige Contactos para sumar usuarios adicionales con roles:
- Compras (solo puede haber uno, recibe acceso al carrito).
- Facturación.
- Envío.
- Soporte.
- Cada contacto recibe un email con sus credenciales.
Consejos
Section titled “Consejos”- Combina esta configuración con [¿Cómo gestionar clientes registrados?] para asignar márgenes o vendedores.
- Usa los tipos de clientes para controlar listas de precios personalizadas.