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¿Cómo usar el Cotizador online en WaclisPOS 2.0?

El Cotizador online de WaclisPOS 2.0 te permite crear presupuestos profesionales en minutos desde una única pantalla, con un flujo optimizado para velocidad comercial y precisión.

Puedes trabajar con dos modos:

  • Cotización rápida: para seleccionar múltiples productos sin definir variantes ni personalización.
  • Cotización detallada: para configurar variantes, métodos de impresión, diseño y todos los detalles del producto.

Además, puedes incluir envío, servicios adicionales, cupones y métodos de pago, todo reflejado en el PDF final.

Beneficios principales

Section titled “Beneficios principales”
  • Armado rápido de presupuestos con selección múltiple.
  • Dos modos de trabajo en un mismo sistema.
  • Filtros, ordenamiento y vistas configurables.
  • Control total de precios, descuentos y márgenes.
  • Generación automática de PDF profesional.
  • Seguimiento completo desde el panel.
  • Posibilidad de enviar cotizaciones con aprobación online.

1. Activar el Cotizador online

Section titled “1. Activar el Cotizador online”
  1. Ve a Aplicaciones.
  2. Busca Cotizaciones online.
  3. Activa la funcionalidad (se integra dentro de WaclisPOS).

Configuraciones recomendadas del POS

Section titled “Configuraciones recomendadas del POS”
  • Precios modificables: permite editar precios manualmente.
  • Descuentos por productos: habilita descuentos por ítem.
  • Descuento general: aplica descuento sobre el total.
  • Método de impresión manual: permite agregar costos de impresión manualmente.

Guarda los cambios.

2. Acceder a WaclisPOS

Section titled “2. Acceder a WaclisPOS”
  1. Abre WaclisPOS desde el lanzador de aplicaciones.
  2. Se abrirá una nueva pestaña con:
  • Buscador de productos
  • Categorías
  • Filtros (botón flotante)
  • Selector de vista (lista/grilla)
  • Ordenamiento
  • Listado de productos
  • Carrito (columna izquierda)
  • Barra inferior: Datos, Logo, Notas, Pagos+ y Guardar

3. Elegir tipo de operación

Section titled “3. Elegir tipo de operación”

En la parte superior selecciona:

  • Cotización → para presupuestos
  • Pedido → para venta directa

El sistema recuerda la última opción utilizada.

4. Seleccionar o crear cliente

Section titled “4. Seleccionar o crear cliente”

Puedes:

  • Buscar un cliente existente
  • Crear uno nuevo (+)
  • Usar Consumidor final (cliente genérico)

⚠️ Regla clave

Section titled “⚠️ Regla clave”

Selecciona el cliente antes de agregar productos.

Si cambias el cliente luego:

  • Se eliminan los productos del carrito
  • Debes volver a cargarlos

Configuración de precios

Section titled “Configuración de precios”

Desde: Ventas > Contactos

  • Tipo de cliente
  • Porcentaje de ganancia

Lógica de descuentos

Section titled “Lógica de descuentos”
  1. Se aplica descuento por tipo de cliente
  2. Si el cliente tiene descuento propio → lo reemplaza

Nunca se acumulan descuentos.

5. Buscar productos eficientemente

Section titled “5. Buscar productos eficientemente”

Ordenar por:

Section titled “Ordenar por:”
  • Precio (asc/desc)
  • A-Z / Z-A

Filtros:

Section titled “Filtros:”
  • Stock
  • Precio
  • Integración

Los filtros trabajan junto con buscador y categorías.

Vista:

Section titled “Vista:”
  • Grilla
  • Lista

La vista queda guardada.

6. Cotización rápida

Section titled “6. Cotización rápida”

Ideal para volumen sin personalización.

Flujo:

Section titled “Flujo:”
  1. Selecciona productos (checkbox)
  2. Usa Seleccionar todos si necesitas
  3. Clic en Añadir al carrito
  4. Ingresa una cantidad única

Reglas:

Section titled “Reglas:”
  • No valida cantidades mínimas
  • Aplica método de impresión por defecto si existe

7. Cotización detallada

Section titled “7. Cotización detallada”

Para presupuestos completos.

Incluye:

Section titled “Incluye:”
  • Variantes (color, talle, etc.)
  • Método de impresión y submétodo
  • Diseño con logo

En el modal verás:

Section titled “En el modal verás:”
  • SKU, stock, proveedor
  • Cantidad
  • Variantes
  • Personalización
  • Resumen en tiempo real:
    • Precio
    • Descuentos
    • Impuestos
    • Total

Puedes editar precios si está habilitado.

8. Editar productos del carrito

Section titled “8. Editar productos del carrito”

En cada producto:

  • ❌ Eliminar
  • ✏️ Editar

Puedes modificar:

  • Cantidad
  • Variantes
  • Impresión
  • Descuentos

Todo actualiza en tiempo real.

9. Entender el carrito

Section titled “9. Entender el carrito”

Lista de productos:

Section titled “Lista de productos:”
  • Imagen
  • Nombre
  • Variante
  • Método de impresión
  • Precio
  • Descuentos
  • Subtotal

Resumen:

Section titled “Resumen:”
  • Subtotal
  • Impuestos
  • Descuentos
  • Envío

10. Ocultar totales

Section titled “10. Ocultar totales”

En cotizaciones existe:

✔️ Totales en cotización

Si lo desactivas:

  • No se muestran precios ni totales
  • Aplica en POS, PDF y panel

Ideal para propuestas sin valores.

11. Completar datos adicionales

Section titled “11. Completar datos adicionales”

Desde la barra inferior:

Datos

Section titled “Datos”
  • Envío
  • Servicios adicionales
  • Cupón
Section titled “Logo”
  • Solo si hay personalización

Notas

Section titled “Notas”
  • Se incluyen en el PDF

Pagos+

Section titled “Pagos+”
  • Métodos de pago (opcionales)

12. Generar y enviar cotización

Section titled “12. Generar y enviar cotización”
  1. Clic en Guardar Cotización
  2. Se genera el PDF

Puedes enviarlo por:

  • WhatsApp
  • Email
  • Descarga

13. Seguimiento

Section titled “13. Seguimiento”

Ubicación: Administración > Ventas > Pedidos

Estado: Cotización

Desde allí puedes:

  • Ver historial
  • Reenviar
  • Convertir en pedido
  • Activar/desactivar totales

14. Cotización con aprobación online

Section titled “14. Cotización con aprobación online”

El sistema genera una URL pública.

El cliente puede:

Section titled “El cliente puede:”
  • Ver la cotización
  • Aceptar
  • Rechazar

Características:

Section titled “Características:”
  • No requiere login
  • Siempre muestra versión actual

15. Automatizaciones del sistema

Section titled “15. Automatizaciones del sistema”

Si el cliente acepta:

Section titled “Si el cliente acepta:”
  • Se convierte en pedido
  • Estado: Pedido recibido

Si rechaza:

Section titled “Si rechaza:”
  • Estado: Cancelado

Notificaciones:

Section titled “Notificaciones:”
  • Email automático al vendedor

Beneficios del flujo de aprobación

Section titled “Beneficios del flujo de aprobación”
  • Menos fricción comercial
  • Confirmaciones claras
  • Automatización del proceso
  • Historial completo

Casos de uso

Section titled “Casos de uso”

1. Cotización masiva

Section titled “1. Cotización masiva”

Seleccionas múltiples productos y generas presupuesto en minutos.

2. Cotización detallada

Section titled “2. Cotización detallada”

Defines variantes, impresión y diseño completo.

3. Sin precios

Section titled “3. Sin precios”

Envías propuesta sin mostrar valores.

4. Cotización completa

Section titled “4. Cotización completa”

Incluye envío, servicios y métodos de pago.

Compatibilidad

Section titled “Compatibilidad”

El Cotizador online funciona en:

  • Desktop
  • Tablet
  • Mobile

Este módulo está diseñado para optimizar el proceso comercial, reducir tiempos de cotización y mejorar la tasa de cierre de ventas.

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Section titled “Artículos relacionados”