¿Cómo usar el Cotizador online de WaclisPOS?
¿Cómo usar el Cotizador online de WaclisPOS?
Section titled “¿Cómo usar el Cotizador online de WaclisPOS?”Disponibilidad por plan
Section titled “Disponibilidad por plan”Esta funcionalidad está disponible para los siguientes planes de Waclis: [PREMIUM / EVOLUCION]
Importante: las cotizaciones NO se guardan en un módulo aparte. Todo presupuesto genera un pedido con estado “Cotización” dentro de Ventas → Pedidos.
1. Activar la app y las opciones del POS
Section titled “1. Activar la app y las opciones del POS”- Instala WaclisPOS desde Aplicaciones (la instalación agrega el módulo Cotizaciones online).
- En Aplicaciones → Cotizaciones online confirma que esté activa.
- Ve a Configuraciones → Editar sitio → Punto de venta y habilita las opciones recomendadas:
- Modo Cotización (toggle Pedido/Cotización en la barra superior).
- Precios modificables, descuentos por producto y descuento total manual (según tu política).
- Método de impresión manual si vendes productos personalizados.
- Link público de aprobación (requerido para compartir la cotización online).
2. Entrar al POS y elegir modo Cotización
Section titled “2. Entrar al POS y elegir modo Cotización”- Abre WaclisPOS desde el lanzador de aplicaciones.
- En la barra superior selecciona Cotización (el POS recuerda la última elección).
- El flujo visual es idéntico al de ventas, pero el botón final será Guardar cotización.
3. Seleccionar cliente
Section titled “3. Seleccionar cliente”- Busca un cliente existente o créalo desde el botón +.
- El cliente define listas de precios, márgenes y descuentos.
- Si cambias el cliente tras cargar productos, el POS vacía el carrito para recalcular valores.
4. Cotización rápida vs. cotización detallada
Section titled “4. Cotización rápida vs. cotización detallada”| Característica | Cotización rápida | Cotización detallada |
|---|---|---|
| Cómo se usa | Marca varios productos y usa Añadir al carrito | Presiona Agregar y completa el modal por producto |
| Validación de mínimos/variantes | Omite mínimos y no exige variantes (ideal para estimaciones ágiles) | Valida variantes, atributos, métodos/submétodos, diseños y mínimos |
| Personalización | No solicita datos adicionales | Permite definir métodos de impresión, adjuntar renders/logos |
| Cuándo usarla | Listas de precios tentativos, combos en volumen, estimaciones tempranas | Productos personalizados, merchandising, combos con configuraciones complejas |
Puedes combinar ambos modos en una misma cotización: utiliza la carga masiva para estimaciones y luego edita ítems específicos desde el carrito.
Cuando los productos tienen días de producción configurados, la cotización muestra el plazo mayor de todos los componentes, igual que una venta tradicional.
5. Ajustes desde la barra inferior
Section titled “5. Ajustes desde la barra inferior”- Datos: suma envío, servicios adicionales o cupones específicos de la cotización.
- Logo: adjunta archivos globales (por ejemplo, logotipos del cliente).
- Notas: agrega condiciones comerciales o recordatorios internos.
- Pagos+: sugiere un método de pago preferido; se mostrará en el PDF.
- Totales en cotización: activa/desactiva el switch para ocultar importes (deja visible solo el detalle de productos si prefieres una presentación sin precios).
6. Guardar y compartir
Section titled “6. Guardar y compartir”- Presiona Guardar cotización.
- El sistema genera un pedido con estado “Cotización” en Ventas → Pedidos (color diferenciado para ubicarlo rápido).
- Se abre la vista previa con opciones para:
- descargar el PDF,
- enviar por WhatsApp o email,
- copiar el link público de aprobación.
¿Cómo funciona el link público?
Section titled “¿Cómo funciona el link público?”- Requiere tener activa la app Cotizador online y la opción en la configuración del punto de venta.
- El enlace permite al cliente abrir la cotización sin iniciar sesión, revisar el detalle y aprobar o rechazar con un clic.
- Cada respuesta genera una notificación en el pedido correspondiente (estado Cotización) para que tu equipo continúe el flujo (cobro, preparación, cambio de estado).
7. Seguimiento y conversión
Section titled “7. Seguimiento y conversión”- Todas las cotizaciones residen en Ventas → Pedidos. Usa filtros por estado para ver solo “Cotización”.
- Puedes editar la cotización desde la misma pantalla (recalcular totales, ocultar/mostrar precios, adjuntar nuevos archivos).
- Cuando el cliente confirma (desde el link público o de manera tradicional), abre la cotización y continúa el flujo de venta: registra el pago, cambia el estado a “Pagado” o “En preparación” y emite el ticket definitivo.
Buenas prácticas
Section titled “Buenas prácticas”- Define internamente quién es responsable de revisar el estado “Cotización” cada día.
- Incluye notas de validez (por ejemplo, “vigente por 7 días”) para evitar confusiones en clientes.
- Usa cotización rápida para estimaciones masivas, pero valida variantes antes de enviar la versión final si vendes artículos personalizados.
- Si un componente se queda sin stock, actualiza la cotización: el link público muestra los nuevos importes en cuanto guardas los cambios.