¿Cómo gestionar clientes desde el módulo de contactos?
¿Cómo gestionar clientes desde el módulo de contactos?
Section titled “¿Cómo gestionar clientes desde el módulo de contactos?”Resumen
Section titled “Resumen”El módulo Contactos centraliza la información de cada cliente (datos, pedidos, favoritos, relaciones) sin importar si compró como invitado, usuario registrado o por POS.
Cuándo usar esta guía
Section titled “Cuándo usar esta guía”- Necesitas editar datos de clientes sin buscarlos manualmente.
- Quieres revisar historial de pedidos, aplicar listas de precios o asignar vendedores.
Antes de empezar
Section titled “Antes de empezar”- Ten acceso al panel administrativo de Waclis.
- Define tus listas de precios y la segmentación que aplicarás (tipo de cliente, márgenes, etc.).
- Ve a Ventas → Contactos para ver el listado completo.
- Usa la búsqueda y filtros (estado/origen) para ubicar rápidamente cualquier contacto.
- Haz clic en el nombre del cliente para abrir su ficha.
- Edita datos, direcciones, condiciones comerciales y revisa los pedidos asociados.
¿Para qué sirve?
Section titled “¿Para qué sirve?”- Mantener la ficha del cliente actualizada y accesible para todo el equipo.
- Ver el historial de compras y actuar rápido sobre cada pedido.
- Aplicar listas de precios, tipos de cliente o márgenes personalizados.
- Detectar productos favoritos y enviar campañas específicas.
Secciones clave dentro de la ficha
Section titled “Secciones clave dentro de la ficha”Datos del cliente
Section titled “Datos del cliente”Nombre, email, teléfono, WhatsApp, documento y múltiples direcciones (entrega y fiscal). Puedes agregar, editar o borrar direcciones y definir la principal.
Pedidos
Section titled “Pedidos”Historial con ID, fecha, tipo, método de pago/envío, total y estado. Desde aquí puedes cambiar estados, agregar notas, imprimir comprobantes y exportar el listado.
Productos favoritos
Section titled “Productos favoritos”Lista de productos marcados por el cliente para planificar ofertas o sugerencias personalizadas.
Contactos relacionados
Section titled “Contactos relacionados”Relaciona empresas con sucursales, familias o responsables para tener visibilidad del grupo completo.
Errores frecuentes
Section titled “Errores frecuentes”- No definir listas de precios: dificulta aplicar condiciones comerciales desde la ficha.
- Olvidar actualizar estados: los pedidos seguirán en etapas incorrectas si no se cambia el estado tras cada acción.